电线电缆广泛应用于国民经济各个部门,是现代经济和社会正常运转的基础保障。电线电缆行业的发展水平也是一个国家制造业水平的标志和缩影。
欧美日等发达国家工业化较早,在二十世纪末已经形成了成熟的电缆产业链并贡献了当时全球大部分的产能和需求,至今仍在全球供销中占据重要位置,引领行业发展,且基本垄断了全球高端市场。与此同时,得益于中国市场的快速发展,亚洲地区电线电缆行业在全球所占的份额越来越大。目前,全球电线电缆行业已步入稳定增长阶段,且在一定程度上呈现存量竞争的特征。
2020年,受新冠疫情的影响,全球电线电缆市场处于动荡之中,但随着全球经济的复苏,中国对于新能源和基建方面的建设投入铺开,2021年全球电线电缆市场规模有所恢复,据统计:2020年全球电缆消费量为2013万吨,增速为3.2%;预计2021年全球电缆消费量为2077万吨。
我国电线电缆的发展史起步比较晚,第一家电缆厂1939年正式投产。2011年中国电线电缆产业规模首次超过美国,成为全球电线电缆行业第一大市场,行业已经步入成熟阶段。但随着我国电线电缆市场快速发展,大量电线电缆企业的建立,我国的中低端线缆产能面临着过剩的局面。
根据数据显示,近年来我国电线电缆行业规模扩张有所放缓,2015-2020年我国电线电缆销售收入总体呈波动变化的趋势。由于近年来我国宏观经济疲软和制造业去产能的影响,电线电缆行业一度出现规模下滑,并在2018年达到低谷,达到0.99万亿元。之后随着我国对新能源等投资的加快,电线电缆行业开始缓慢复苏。2020年电线%。
2021年是中国经济持续复苏并走向常态化的一年,也是十四五规划开局之年、两个百年目标交汇与战略转换之年。上半年中国进一步巩固疫情防控和经济复苏成果,积极应对内外部风险挑战,宏观经济运行稳中向好,生产需求持续扩大,市场预期不断向好,带动了多个产业的快速发展。
受利好因素影响,上半年电线电缆行业迎来了发展春天,市场普遍预期总需求旺盛,一些企业取得了极为亮眼的成绩。但同时境外疫情反弹,供给端受到制约,需求复苏进度阶段性快于供给的恢复;主要经济体中央银行实施超宽松货币政策,全球流动性环境持续处于极度宽松状态。推动全球大宗商品价格上涨和通胀走高,铜价创近十年新高。而线缆行业是一个对原材料强依赖的行业,尤其是对铜材的依赖始终未能改变过。据相关统计数字表明,电线电缆用铜量约占全国铜消费量的60-70%。而铜等原材料在电线%以上,再加上能源价格、运输费用以及人力资源、资金成本的上升,使得线缆企业面临着严重的成本危机。
面对铜材价格大幅上涨,电线电缆企业表现出最多的是“无奈”,特别是小型企业,议价权较低 ,根据客户要求,合同签订后价格无法更改,因此铜价上涨带来的成本挑战只能由企业自己承担,由此出现了有订单不敢接,有生意不敢做的怪象。
由于对铜材单价的观望,终端下单暂缓,造成很多企业间歇性无单可做的局面,这时候就有一些企业开始了无规则竞争。同时,由于我国电线电缆企业多、小且分散,更加剧了电线电缆行业的无序竞争、压价现象,造成同行恶性竞争加剧。
在国家层面,国家给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持。以国家电网为例:“十四五”纲要明确提出未来将提高新能源的比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网。2020年,为了助力疫情防控和复工复产,国家电网公司全年固定资产投资4734亿元,带动社会投资超过9000亿元。据悉国家电网2021年上半年资本支出约为 2103.39 亿元,未来计划继续进行较大规模资本投入,主要用于国内电力输配工程建设。这为电线电缆行业提供了长期、持续的市场需求。
根据国家对电线电缆主要应用领域-电力(新能源、智慧电网)、轨道交通、航空航天、海洋工程等规划来看,未来我国电线电缆行业前景向好,行业产品升级趋势明显。预计到2026年行业需求规模有望达到1.8万亿元。
电线电缆行业前景向好,但我国是电线电缆大国而非强国,电线电缆行业存在产能过剩、中小企业众多、行业集中度极低、中低端产品竞争激烈、中高端产品科技研发投入少等特点,使得我国电线电缆产业的发展受阻,是行业内企业所要面对的现实问题。
在长期发展中,市场对于品牌认可度逐步提高,国家对于电缆质量问题的高度重视,严厉打击了质量违法行为,客观上加速了我国电线电缆产业走向集中发展、规范发展,以“产品质量为企业生命”的线缆企业会更受市场青睐。
所以建立全产业链布局,以品牌建设为核心,以为客户提供线缆产品需求整体解决方案为基础,同时加大中高端线缆新产品研发投入和力度,提升产品核心竞争力的综合化方向发展将是电线电缆企业的破局之路。
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